来源 | 东哥解读电商
作者 | 金珊
今年双十一出现拐点,同比增长回到两位数。
根据星图数据监测显示,各平台大促起始日期至11月11日23:59,综合电商平台、直播电商平台累积销售额为14418亿元,同比增长26.6%。(2024年为10月14日到11月11日, 2023年为10月24日-11月11日)。
和亮眼的战报相比,是消费氛围逐渐冷清,一个狂欢的时代结束了。
这主要是双十一的时间延长,整体比去年时长同比增长52.6%。加上国家补贴政策,拉动了家电和3C品类的销售额。
不是双十一不行了,是整体的消费还处在漫长的恢复中。今年1—9月份,社会消费品零售总额353564亿元,同比增长3.3%。其中,除汽车以外的消费品零售额318203亿元,增长3.8%。
平台、商家、消费者都回归了理性的状态,对销售额的数字逐渐脱敏。
近几年双十一消费者无脑购买的情景在减少。有消费者表示,双十一价格比平常还贵。为了满减优惠,拉夫劳伦退货率高达95%成为“凑单神器”。商家也开始以赚钱保利润为主。电商平台也开始关注生态和高质量的增长,形式主义减少。今年淘宝停办双11晚会,表示要把钱花在刀刃上,补贴商家和消费者。
本质是双十一这个大IP随着每年节奏的拉长被不断冲淡了。今年双十一或许会成为一个分水岭。
总览:靠延时、国补刺激正向增长
今年双十一全网的总交易额终于罕见地回到两位数的增长,全靠各个电商平台延长大促时间。
2024年双十一全网总交易额为14418亿元,同比增长26.6%;因为统计时长不同,所以交易额同比数据明显被高估了。粗略计算,2024年双十一的大促时长普遍增加了52.6%(不考虑月初就开始的抖音)。
去年大促时长普遍为19天,今年为29天。双十一从最早的一天演变到现在的一个月。
具体看各个电商的节奏,都比去年延长不少。
淘宝天猫提前10天、京东提前11天,拼多多提前6天,抖音提前10天,快手提前2天。
在时间延长下,双十一期间的快递包裹量首次超过百亿大关。双十一期间人均收8个快递。
国家邮政局数据显示,10月21日至11月10日,全国快递揽收量约120.82亿件,同比增长21.4%;累计投递量约121.24亿件,同比增长约25.3%;日均业务量超5.5亿件,其中最高日处理量达到7.29亿件,同比增长74%,刷新单日业务量纪录。
交易额数据被高估,包裹数量相对真实。也反映今年双十一的客单价在下滑,退货率依然偏高。
备注:2023年的统计周期为11月1日到11日,2024年的统计周期为10月21日至11月10日,历年时间周期不同,采用国家统计局的同比数据.
同时也可以根据快递包裹数据发现,去年双十一基数很低,和日销相差不多。
计算2023年10月21日到11月10日的快递包裹数量为99.52亿件。这意味着,2023年10月21日到11月1日的包裹数量约为53.27亿件,这一阶段主要是去年的预售期。2023年11月1日到11月10日正式开卖期快递包裹数量仅为46.25亿件。
变相说明今年的销售正在回暖。
家电和3C品类一直是大促的主力军。以旧换新的政府补贴大幅带动了家电和手机数码等品类的销售增长。
商务部全国家电以旧换新数据平台显示,截至11月8日24时,2025.7万名消费者购买八大类家电产品3045.8万台,带动销售1377.9亿元。
全网十大销售品类都扭转了去年下滑的局面,全面正增长。
双十一的时间无限延长,最后真能成为增长的良药吗?答案是肯定不能。
通过星图数据此前发布的双十一首轮战报来看,截至10月30日,全网销售的十大品类的销售总额达到6884亿元,已经占到了总销售额的71.5%。
也就是说,双十一前一半时间贡献了总销售额的七成,后一半时间近贡献了不到三成。延长时间,更多是把消费力转移了。有商家表示,感觉今年战线太长了,最高峰是第一波,双十一当天的单量并不高,比去年少。
后续不断延长时间,只能是双十一的遮羞布。
综合电商平台:拐点出现,同比正向增长
2024年综合电商销售额11093亿元,同比增长54.60%。
今年综合电商平台又是默契的没有公布战报数据,但市场普遍预估各个平台都实现了两位数的同比增长。在预估中,拼多多增长最快,因为基数较低。
Gangtise投研有专家预估,2024年双十一全周期淘宝销售额同比增长8.5%,天猫同比增长15%,京东同比增长在11%到12%之间,拼多多或超25%;淘系美妆板块同比增长13%。
复旦消费大数据实验室表示,2024年双十一天猫淘宝同比增长11%,京东同比增长13%,拼多多同比增长19%。
在国补的政策刺激下,家电品类销售额的增加,带动了京东整体市场份额的提升。
具体来看各家披露的战报。
淘宝:589 个品牌成交额破亿,同比去年增长 46.5%
双 11 全周期 589 个品牌成交额破亿,同比去年增长 46.5%,刷新历史纪录。其中 45 个品牌成交额突破 10 亿元。
截至 11 月 11 日零点,淘宝 “百亿超级补贴” 订单量超过 1.5 亿,下单人次同比增长 50%;带动家电、影音数码、美妆、个护、服饰、运动户外、家装等行业成交额翻倍以上增长,超百个大牌爆款单品成交破亿。
截至11月11日零点,88VIP会员下单人数同比去年同期增长超50%。过去一年,淘宝88VIP持续保持双位数增长,截至6月会员规模超4200万。88VIP年度合作品牌规模同比增长超300%,成为今年天猫双11品牌生意爆发新驱动。
京东:用户数同比增长超20%,采销直播订单量同比增长3.8倍
截至11月11日23:59,2024年京东11.11购物用户数同比增长超20%,京东采销直播订单量同比增长3.8倍。超17000个品牌成交额同比增长超5倍,超30000个中小商家成交额同比增长超2倍。
羽绒服、冲锋衣、保暖内衣成交额同比增长翻倍。扫地机器人、烘干机等在内的519个家电家居品类成交额同比增长200%,AI电脑、AI手机等多个AI硬件品类成交额均超100%。京东超市组合套装总体成交额同比增长超50%。
包含省电空调、扫地机器人、烘干机、零水压智能马桶、功能沙发等在内的519个家电家居品类成交额同比增长超200%。
成交额同比增长超2倍的中小商家超30000个。
拼多多:首轮订单量1640万单,第二轮订单量超4500万单
在10月11日至18日期间,拼多多的订单量达到了1640万单,其中生鲜食品类目占比32%,而手机数码类目的占比更是超过了40%。与首轮超级加倍补活动相比,第二轮报名的商家和品牌数量增长了2.5倍以上。
第二轮活动战报显示,10月28日-11月4日,第二轮“超级加倍补”活动累计订单量超4500万单,较首轮活动的1640万单增长1.7倍,累计销售额较首轮活动增145%。其中,生鲜、食品类目的订单占比高达29%,美容个护类目的订单占比达17%,手机数码产品的销售额占比高达38%。
唯品会:国货增长,秋冬服装成为C位
唯品会11.11特卖狂欢节数据显示,秋冬服饰仍是双11的C位,女士针织衫、女士外套、女士羽绒服等位居服饰消费前列,女士夹克销量同比增长72%,女士棉衣、女士羊毛衫销量同比增长50%以上。男士外套销量同比增长30%以上。
在家电以旧换新政府补贴与双11折扣价格的叠加下,空气净化器销量同比增长2倍,扫地机器人销量同比增长151%,投影仪销量同比增长94%,咖啡机、破壁机等销量同比增长30%以上,笔记本电脑同比增长25%。国货品牌双11中依旧备受消费者欢迎,唯品会销量前十的品牌中,有7个国货品牌。
小红书:首轮成交额破千万元的商家为去年3.3倍
10月23日,小红书电商发布了各电商平台的第一份双十一战报:从10月12日至20日,成交额破千万元的商家数为去年同期3.3倍、破五百万元的商家数达到去年的4.5倍,破百万元的商家数是去年的3.1倍。
直播电商:回归高增长,格局未变
2024年直播电商销售额位3325亿元,同比增长54.6%。直播电商整体格局和去年相同,排序依然是抖音、快手、淘宝直播。
抖音:商城GMV同比增长91%
抖音电商在10月29日发布过战报,商城GMV同比增长91%,搜索GMV同比增长77%,商品卡GMV同比增长64%。
截止10月20日,将近8000个品牌的成交额同比增长超过了200%,超过1万个品牌的成交额实现了同比翻倍。
交个朋友披露2024年双11大促数据,大促期间交个朋友全渠道GMV突破64亿元,同比增长158%,累计订单量超过714万单,创历年大促新高。其中抖音平台主号直播间成交额(GMV)同比增长63%,抖音垂类矩阵直播间成交额(GMV)同比增长60%,交个朋友淘宝直播间GMV同比增长73%。
快手:超5万个卖家成交同比增长超200%
2024年双十一战鼓敲响,各个电商平台间的战役趋近白热化,其中,快手电商双11大促半程(10月12日 - 28日)业绩亮眼:内容场与泛货架场域全域同频爆发,超5万个卖家成交同比增长超200%,破百万直播间数量超1300个。大牌大补百万GMV单品数同比大增1390%,超250个品牌成交破千万,成交超百万的超级单品数超2800个。
点淘:破亿直播间达119个
截至 11 月 11 日 24 点,淘宝直播成交破亿直播间达 119 个,创历史新高,其中有 49 个破亿直播间同比增速超 100%。淘宝直播整体成交金额、购买用户数均实现大幅度同比增长。
今年双11,李佳琦直播间参与品牌近1700家,品牌数同比增加近两成,产品链接数共计超4000个,在供给端方面几乎涵盖了大众消费的所有类目,同时,国货产品链接占比超六成。
写在结尾
双十一走过16年,时长从一天延长到近一个月。今年双十一随着时间的延长暂时迎来拐点,但也是透支了近期的消费力。大促正在变得常态化,乐观来看,双十一将会迎来更健康的发展。
参考资料:
1.电商公开战报数据
2.星图数据:2024年双十一全网销售数据解读报告
3.复旦大学消费市场大数据实验室:2024年“双11”线上消费数据观察