谁才是伯乐中的伯乐?2018年度TOP10电商投资机构!
2018-12-27 16:22:09
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导语:投资机构千千万,但靠谱的专业的电商投资机构有哪些?
中国的创投市场中不乏名声显赫的投资机构,如高瓴资本、老虎基金、红杉资本、IDG资本等,新秀里面也有元生资本、华晟资本,但究竟谁在2018年的电商行业中表现最为出色?

文| 李成东、赵骐

上周我们公布了“2018年最具潜力TOP10电商独角兽”。当红的电商独角兽包括小红书、每日优鲜、云集、美菜、微拍堂等,而在这个全民创业的时代中,初创公司数不胜数,即便是千里马也需要遇到自己的伯乐,才能脱颖而出。

国内知名的投资机构数量众多,在即将过去的2018年,又有哪些最具慧眼,成为电商圈瞩目的伯乐呢?海豚智库本周继续对2018年的电商一级市场进行总结,通过投票评选年度TOP10最佳电商投资机构。

入围机构标准需在最近三年有独角兽电商投资成绩,尤其是在2018年,最终共有40家机构入围了大名单。经过一周左右的票选,最终结果在今天新鲜出炉。

第十名:钟鼎创投

钟鼎创投成立于2009年,由严力和梅志明在Black Spade的基础上创立。公司主要专注于物流、供应链、电商领域的投机机构,投资风格以深度专业研究胜出。易酒批、楚楚街、云集、妙生活、如涵等均出现在了钟鼎创投过去三年的成绩单上。在此次的评选中,钟鼎创投成功挤进前十。

2018年,他们投资的电商企业包括行云全球汇、爱库存和震坤行工业超市等。这其中,震坤行工业超市在8月完成的C轮融资规模最大,达到1.29亿美元。

众包分销平台爱库存则是今年钟鼎最看好的电商初创企业。他们不仅在1月份领投了1亿元的A轮融资,还参与了7月的B轮融资,规模5.8亿元。

钟鼎资本在2015年曾投资过拼多多前身拼好货,由于很早就退出了,可谓错失近三年最大电商独角兽。但在整体专业能力上,钟鼎在圈内享有盛誉,毋庸置疑。

第九名:IDG资本

IDG资本可以说是最为老牌的互联网投资机构,腾讯、百度、携程等中国最为知名的互联网公司大多数都有IDG资本的身影。

从消费升级到医疗健康,从创业初期到Pre-IPO阶段,大名鼎鼎的IDG资本全方位地覆盖了中国互联网/高科技行业。他们在电商领域的眼光也受到了专业人士的认可,本次评比中获得第九名。

享物说、致美生活、好衣库、SEE小电铺、Club Factory是他们今年在电商领域的代表作。从次数来看,好衣库似乎是IDG资本的最爱。他们在今年完成的三次融资(A轮、B轮、B+轮)中都可以看到IDG的身影。

IDG似乎特别偏爱服饰/时尚类的初创企业,除了好衣库以外,致美生活、T社定制、衣二三、达令等都是他们近年投资的服饰平台。微信电商生态也是IDG重点布局领域。如果你是这一细分市场的创业者,是可以考虑联系他们的。

第八名:华兴新经济基金(华晟资本)

2014年才成立的华兴新经济基金在本次评选中击败了众多老前辈,位列第八名。

华兴新经济基金是华兴资本旗下专注于投资新经济领域的私募股权基金,管理着三支人民币主基金、两支美元主基金。该机构主要关注五大方向,O2O及新一代电商、互联网金融、医疗健康、文化娱乐和新媒体、智能硬件。

由于成立时间不长,华兴新经济基金在电子商务领域的投资并不多,主要包括每日优鲜、云集、美菜网、找钢网等。不过质量极佳,每日优鲜、云集和美菜网均入选了我们此前公布的“2018年最具潜力TOP10电商独角兽”,找钢网也是名声在外。这或许是他们挤进前十的重要原因。

华兴在过去的八年间促成了重多中国互联网公司的并购交易,可以说是中国互联网公司FA头把交椅并不为过。华晟资本虽然成立时间不长,但华兴积累的人脉关系,项目资源,帮助华晟资本快速的在行业里建立起影响力。

第七名:今日资本

今日资本是京东的最重要投资人之一,创始合伙人徐新也是一鸣惊人。

投资女王徐新旗下的今日资本排名第七。这家专注于中国市场的国际性投资基金聚焦零售、消费品、医疗、互联网等行业,其在电商行业最著名的投资项目当属京东和唯品会。

除此之外,受到今日资本青睐的电商零售企业还包括超级物种、贝贝网、三只松鼠、良品铺子等。2018年,妙生活和NOME成为了今日资本在电商领域的代表作。另外,徐新个人才参与了社区电商“兴盛优选”的A轮融资。

看得出,今日资本对线上线下融合的新零售模式更感兴趣。超级物种、良品铺子、NOME等均为新零售的探索者。

第六名:Tiger老虎基金(环球/中国)

对一般创业公司来说,老虎基金比较远,10亿美金级标的或许才会入法眼。而中国所有重要电商公司都有它的身影,包括已经上市的阿里和京东,以及退市的当当网。

2018年对于享誉全球的老虎来说无疑是收获颇丰的一年。他们的“猎物”包括每日优鲜、百布、震坤行工业超市、爱回收和美菜网。

其中的每日优鲜、美菜网、爱回收均入围了“2018年最具潜力TOP10电商独角兽”,排名分别位第二、第四和第七。

Tiger老虎基金(中国)参与了爱回收在7月完成的1.5亿美元的新融资,这也是电子产品回收领域最大的单笔融资。两个月后,每日优鲜完成了4.5亿美元的最新融资,Tiger老虎基金(中国)的名字同样出现在投资者名单中。

老虎环球基金则在1月联手华人文化产业投资基金领投了美菜网4.5亿美元E轮融资。

出色的投资成绩令他们排在了第六的位置。

第五名:经纬中国

2008年成立的经纬中国迎来了自己的十周年。他们在今年投资的电商项目中虽然没有大红大紫的行业超新星,但多个项目进入B、C轮阶段。稳定的投资成绩帮助经纬中国拿到了第五名。

积分制平台享物说悄无声息中,已在今年完成了4轮融资。经纬中国参与了其中的A轮和B+轮。二手时尚平台致美生活在8月完成了数千万美元的B轮融资,领投方正是经纬中国。工业用品采购服务平台震坤行工业超市则在今年拿到了C轮1.29亿美元融资,经纬中国参投。另外,跨境电商行云全球汇和女装共享租赁平台MsParis女神派也都在2018年进入B轮阶段,并且都获得了经纬中国的支持。

以上项目中,除了行云全球汇外,经纬中国都是以老股东的身份追加投资。显示了他们之前的投入均得到了理想的反馈。

第四名:元生资本

成立时间不过3年的元生资本是十强中最年轻的机构,以专业研究和深度投后管理服务胜出。这是一家标准的腾讯系投资机构,创始人彭志坚为前腾讯副总裁、腾讯投资并购部总经理,许良则是前腾讯投资并购部副总经理。

或许正是这样的原因,元生投资了很多腾讯入股的创业公司。在电商领域中,最具代表性的当属小红书和每日优鲜/每日一淘。两者占据了我们上周公布的“2018年最具潜力TOP10电商独角兽”前两名。

此外,美菜网、震坤行工业超市、易酒批等平台也都获得过他们的资金。其中,美菜网位列“2018年最具潜力TOP10电商独角兽”第四位。元生资本不是最有钱的风险投资机构,但可以说是最为专业的机构之一不为过。高成功率,仅仅靠运气是远远不够的。

第三名:真格基金

真格基金绝对是勤奋的代表,大多数热门电商项目都有真格身影,而且还位列早期投资人之一,比如美菜网。IT桔子的数据显示,他们在2018年一共完成了21笔电商领域的投资,涵盖了从种子轮到D轮各个阶段。而且几乎全年未休,1-11月均有投资项目被披露。

真格的勤奋换来了回报,他们成功跻身三甲。不仅如此,他们在今年也投中了不少优秀企业。小红书、享物说、有好东西、Club Factory、芙蓉兴盛均出现在他们的投资名单中。

出手次数众多,且依然能够保证质量。看来资本寒冬对真格基金并没有太大影响。

第二名:高瓴资本

成就京东,大名鼎鼎的高瓴资本此次位列亚军。

但今年,这家巨头对电商创业公司的投资显得比较谨慎,并没有特别多的动作。高瓴更多是在二级市场,虽然他们不是腾讯的一级市场投资人,但在二级市场大量长期持有,而拼多多IPO后,也在二级市场大量买入。

10月,联手老虎环球管理基金领投了美菜网6亿美元融资,成为了他们在2018年为数不多的大手笔。除此以外,高瓴资本还参与了对享物说和名创优品的投资。

整体看来,曾经力助京东崛起的高瓴在2018年表现并不亮眼,当然高瓴历年的风格也不是靠数量取胜,而是靠质量取胜,把资金资源集中在少数优质项目上。另外排名如此靠前可能是因为其在众多专业人士的心目中具有较高知名度。期待他们来年能有更加优秀的表现。

第一名:红杉资本(中国)

红杉资本(中国)在这次票选中力压高瓴资本夺得榜首。在这家知名机构的电商投资历史中,不乏阿里巴巴、京东和拼多多这样的成功案例。红杉资本,兼顾了质量和数量。

2018年,红杉(中国)继续着对电商创业公司的支持。享物说、执御、SEE小电铺、NOME等均在这一年获得了他们的资金。目前看来最有可能成为下一个阿里、京东的创业公司无疑是7月刚刚上市的拼多多。

就在拼多多上市前夕,红杉参投了其13.69亿美元的D轮融资。这也是红杉(中国)在今年电商领域的最大手笔。

以上便是2018年TOP 10电商投资机构的最终结果。评选只是为了年末总结和以及为电商创业者们提供一个融资参考,哪些机构才是自己最佳的选择。宏观经济压力大,谁都不好过。希望所有人都能熬过寒冬,看到春天。


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